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蒋经国说的句句有理，可是，斯大林根本不吃这一套，脸上露出一丝令人难以捉摸的笑容。蒋经国觉得很不自在，仿佛斯大林在讥笑他无知。
“你必须明白，今天是你们需要我们的援助，不是我们需要你们的援助。”斯大林俨然一副救世主的姿态。
苏联需要外蒙古独立，是出于军事上的考虑。对此，斯大林毫不掩饰地说：“假如一支军队从外蒙古进攻苏联，拦腰切断西伯利亚铁路，那么，苏联就完了。”
蒋经国听不明白斯大林的意思，日本眼看就要完蛋了，它显然已没有能力进攻苏联。难道斯大林说中国？想到这儿，蒋经国身上冒出一股冷汗来。“你是指哪个国家的军队？”蒋经国不解地问道。“除了中国和日本，难道就没有别的国家？”
“你说的是美国吗？”
斯大林会意地点点头。
之后，蒋经国又同彼得罗夫举行了会谈。作为驻重庆的大使，彼得罗夫明知蒋介石不会承认外蒙古独立，所以他说：“外蒙古实际上是一个独立的国家，中国接受苏联政府提出的声明，只不过是承认既成事实而已。”
听了彼得罗夫的话，蒋经国叹了一口气，“要是没有外蒙古问题，那就好办了。”
彼得罗夫看了蒋经国一眼，提醒说：“如果中国代表团不声明外蒙古独立，谈判就难以走出死胡同。”
在中国代表团驻地，宋子文急得团团转。谈判在外蒙古问题上卡住了，斯大林一点也没有松口的迹象，这如何是好！情急之中，宋子文搬出了美国驻苏联大使哈里曼，请他征询美国政府的意见。
尽管美国提出要在中苏达成协议前发表意见，但实际上，华盛顿同时又宣称：美国在莫斯科的讨论中“不愿对《雅尔塔协定》中的任何一点充任解释者。”看来，宋子文的最后一线希望也落空了。
正当宋子文处于山穷水尽的时候，蒋介石的电报到了莫斯科。
7月9日，双方举行第四次会谈。由于斯大林的强硬态度，加之美国不愿干涉，蒋介石只好妥协。在同幕僚们长时间商谈后，蒋介石发了上述电报。至此，外蒙古问题才有了突破。
会谈中，宋子文公布了蒋介石的电报：“中国政府今愿以最大牺牲与诚意，寻求中苏关系根本之解决，扫除今后一切可能之纠纷与不快，藉获两国彻底之合作，以完成孙中山总理生前与苏联合作之遗志。中国最大之需要为求领土主权行政之完整，与国内真正之统一，于此有三项问题切盼苏联政府予以充分之同情与援助，并且给以具体而有决心之答复。”
蒋介石所说的三个问题是：第一，保证东北领土主权及行政之完整。中国准备和苏联共同使用旅顺港，大连港辟为自由港，期限均为20年。但旅顺的管辖权属于中国，以期中国在东北之主权行政真正能够完整。中东南路干线由中苏共管，利润均分。铁路所有权归中国，铁路支线及铁路本身以外的事业，均不包括在共同经营范围之内，期限均为20年。
第二，阿尔泰山脉原属于新疆，应仍为新疆之一部。
第三，中国共产党有单独的军事及行政组织，以至军令政令未能完全统一，深盼苏联只对中央政府予以所有精神上与物质上的援助，苏联政府对中国之一切援助，应以中央政府为限。
电报还说，外蒙古问题系中苏两国关系的症结所在，为了中苏共同利益与永久和平计，中国政府愿在击败日本及上述各项由苏联政府接受后，同意外蒙古独立。
为了避免将来发生纠纷，蒋介石想出一招，在电报中告诉宋子文，可以采取投票的方式，在投票结束后，他将宣布外蒙古独立。
既然蒋介石在外蒙古问题上作了重大让步，斯大林也就同意在其他问题上作些承诺。
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